财富管理公司电话-新手应该去证券还是财富管理公司?

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所属分类:投资理财

新手应该去证券照样财富治理公司?

靠山受限,资产端很难介入了。

资金端的利益是产物形态厚实,小我私人资源有对价通路,而且题主的问题形貌已经有倾向性。

提个醒,经济下行周期,没了刚兑的珍爱伞,小心赔了夫人又折兵,有精神没压力要充电,从AFP入手拿个证,厚实下基础知识,也是入行的敲门砖。

现在有个时机去某腰部证券公司的财富治理总部实习,想问一下值不值得去?

我的意思呢,你可以思量一下,边干边找。

所谓财富治理,着实就是券商的经纪营业。所谓经纪营业呢,就是说客户炒股、生意,不能直接和生意所举行生意,不能直接给生意所报单,必须通过生意所的会员单元,就是券商。券商干的这件事,就叫经纪营业,好听一点叫broker。

这几年券商佣金降得很快,基本都是成本上面加一点,以是不挣钱。因此券商们,就改变了思绪,不是单纯做经纪,而是卖产物,共募、私募、牢固收益等等,名曰替客户保值增值。许多券商也就把对应的部门改成了“财富治理”。我印象中前几名的券商都改了,其他的券商不清晰。

严酷意义上,营业属下于财富治理部,然则财富治理部尚有其他职能,好比对接公司其他部门、对接共募、对接私募、数据统计、销售支持、合规审查,零售客户、机构客户等等。以是还真欠好说这个详细是干什么的。若是是总部,我以为值得去看看的,不行再换。营业部的话,主要做销售和客户维护,看你小我私人意愿了。

一共六个浏览,我还认真写回覆,列位老板不点个赞再走?

求专业人士评价一下第三方财富管理行业现状,并且客观比较一下诺亚、宜信、恒天、新湖几家财富管理公司。?不论是选择就职还是选择投资,三方理财公司一是看发展方向,二是看公司产品。百度

财富治理这个行业现在的生长状态若何?若何进入这个行业?从业职员的生长空间若何?

财富治理是金融行业内里的一个主要分支,外洋生长时间良久啦,一样平常的外资银行或者外资投行都设有财富治理部或者私人银行部。中国的财富治理行业相对照外洋而言生长时间不长,然则生长的速率很快,现在主要是以商业银行好比招商银行和第三方销售机构好比诺亚等为主,也有一些自力财富照料或者家族办公室等。

许多人对于财富治理行业有着对照多的误解,以为就是理财富品销售,这是对照片面。财富治理有对照深内在和外沿,包罗的内容对照多,内在主要是资产设置和财富计划,外延还包罗家族企业治理及财政计划、子女教育及移民甚至礼宾服务能。以是理财富品销售知识财富治理的一小部门内容,而且应该总体资产设置方案下举行。资产设置包罗基础资产设置,好比股票、债券、保险、配合基金等,尚有就是收益资产设置,好比私募基金、结构性产物、股权投资和种种理财富品等。财富计划包罗财富传承、税收计划和信托计划等。

财富治理的原则是预先的计划、耐久的计划和专业的谋划。

只管有许多差其余叫法,财富治理主要有三类岗位,就是客户司理、投资司理和产物司理。客户司理就是举行客户开发和维护的,就是销售啦,投资司理是辅助客户举行资产设置和投资建议的,产物司理主要是举行产物和服务的开发。

进入这个行业可以银行、券商的财富治理部或者私人银行部入手,也可以从第三方机构最先,然则第三方会有许多的销售压力,要思量是否愿意蒙受。有时机进外资银行的财富治理部或者私人银行部也是异常好的选择,一些自力的财富治理机构或者家族办公室也可以思量。

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